Nvidia’nın yapay zeka çipleri 2025’e kadar sıfır stokla gidebilir!
TSMC, AI sektöründen gelen devasa talebin tedarik zincirini ciddi şekilde zorladığını kabul etti. Bu durum, NVIDIA ve diğer şirketlerden AI GPU'ların kıtlığına neden olabilir ve bu kıtlığın 1,5 yıla kadar sürebileceği belirtiliyor.
Ahmet Şen
Semicon Taiwan'da konuşan TSMC Başkanı Mark Liu, NVIDIA ve ortaklarından gelen büyük sipariş artışının, GenAI geliştirmenin yükselmesiyle ilgili olduğunu ifade etti. GenAI geliştirmesi, büyük hesaplama kapasitesi gerektiriyor. TSMC'nin, özellikle CoWoS paketleme hizmetleri için talebin üç kat arttığını görmesi şaşırtıcıydı. Çünkü bu paketleme, AI GPU'ların üretiminde büyük bir paya sahip. Ancak TSMC, AI sektöründen gelen talebi karşılamak için tesislerini büyütmeye çalıştığını ve 2024'e kadar üretimi iki katına çıkarmayı umduğunu belirtti. Ancak bu bile şu anki kıtlığı gidermek için yeterli olmayabilir.
NVIDIA'nın AI GPU siparişleri, TSMC'nin CoWoS paketleme tesislerini meşgul ediyor. Tesislerin genişletilmesi üzerinde çalışılıyor olsa da bu uzun vadeli bir hamle ve NVIDIA'nın bu süreçte vakit kaybetmeye tahammülü yok. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Intel ve Samsung gibi şirketler, NVIDIA ile işbirliği yaparak AI GPU'ların üretimi için gerekli bileşenleri tedarik etmeye çalışıyor. Özellikle HBM ve GPU paketlemesi gibi.
Nvidia’nın yapay zeka çipleri 2025’e kadar sıfır stokla gidebilir!
Daha önce, Samsung'un NVIDIA'dan büyük bir HBM bellek siparişi aldığını ve 2,5D paketleme sorumluluğunu almayı umduğunu bildirmiştik. Aynı zamanda, Intel Foundry'nin paketleme tesislerini geliştirerek, özellikle Team Green'den gelen ilgiye cevap vermek istediği belirtildi.
Son zamanlarda, hem AMD hem de NVIDIA, AI temelli gelirlerinin yüz milyarlarca dolara ulaşabileceğini belirtti. Ancak tedarik kısıtlamaları ve yeni fabrikaların ve tesislerin kurulmasının hemen gerçekleşmeyeceği göz önüne alındığında, bu hedef biraz uzak görünüyor.
NVIDIA, önümüzdeki yıllarda H100'lerin satışları konusunda agresif bir yaklaşım sergiliyor. 2024'e kadar 1,5 ila 2 milyon H100 satmayı planlıyor. Ancak bu, sadece tek bir tedarikçiye bağlı kalarak mümkün değil. Bu nedenle, sektördeki yeni oyuncuların lehine bir manzara değişikliği görebiliriz.